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行业动态

2016年中国液晶显示屏行业研究分析报告

 

2016年中国液晶显示屏行业研究分析报告

提要: 彩色滤光片、背光模块、偏光板是TFT-LCD的关键零组件,从关键性零组件占材料成本的60%-70%的比率来看,对于关键性零组件的掌控程度才是各面板厂商维持竞争力的关键因素,稳定掌握供货来源的企业例如友达光电、奇美电子等,具有较高的议价能力。




一、液晶显示屏行业发展概述

TFT-LCD(thin film transistor-liquid crystal display)即薄膜晶体管液晶显示器。 TFT-LCD技术是微电子技术与液晶显示器技术巧妙结合的一种技术。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着成本较高的不足。

电视用液晶屏主要采用TFT型的液晶显示面板,其主要的构成包括了背光源,偏光板、彩色滤光膜、玻璃基板、薄膜晶体管、配向膜、液晶等等。

二、液晶显示屏行业上游产业发展现状

彩色滤光片、背光模块、偏光板是TFT-LCD的关键零组件,从关键性零组件占材料成本的60%-70%的比率来看,对于关键性零组件的掌控程度才是各面板厂商维持竞争力的关键因素,稳定掌握供货来源的企业例如友达光电、奇美电子等,具有较高的议价能力。

(1)玻璃基板

液晶玻璃基板是构成液晶显示器件的基本部件,TFT-LCD玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片,是液晶面板的上游原材料,是平板显示产业的关键基础材料之一,广泛应用于LCD 电视、笔记本、PC监控器及手机领域。全球TFT-LCD的玻璃基板的供货商主要是美国的康宁(Coming)和日本的旭硝子(Asahi Glass)、电气硝子(NEG)以及板硝子(mI Technology)等4家。

(2)背光模组

背光模组为液晶显示器面板的关键零组件之一。功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源, 使其能正常显示影像。液晶显示是被动发光元件,显示屏本身并不发光,而是由其下方的背光系统照亮的。背光源和液晶显示屏组合在一起构成了液晶显示模块。背光模组的主要企业是台企,主要有瑞仪光电和中强光电。

(3)偏光板

TFT面板用偏光板的主要组成膜层包括:TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、LR/AR(低反射/不反射层)、PSA(粘着层)、保护层、WVDLC光学补偿膜,起到偏光板保存及运送保护作用。在生产偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%。

偏光板的制造技术一直被日本、韩国、中国台湾等国家和地区所垄断,大陆企业生产TFT型偏光板在技术上非常困难。本土企业在偏光板领域生产规模偏小,主要厂商有盛波光电、三利谱 、富鸿电子、纬达光电、旭友电子、乐凯等。

三、液晶显示屏行业主要应用市场

TFT-LCD可以广泛应用于全球的手机、智能手机、台式电脑、笔记本电脑、平板电脑,以及高清/超高清的显示屏、LCD-TV面板等。

四、液晶显示屏竞争企业分析

全球TFT-LCD重点企业主要有韩国LG Display、三星,台湾群创光电股份有限公司和友达光电股份有限公司,以及日本Japan Display,国内的京东方科技集团股份有限公司近些年业务增速很快。

五、液晶显示屏行业市场发展趋势

液晶监视器市场成熟,品牌厂商转而往高阶产品线发展,其中大尺寸化的趋势显著。2015 年中国网吧市场对32 寸液晶监视器需求持续扩大,因为新产能持续开出使得面板来源无虞,同时32 寸电视面板价格大跌,面板模块价格远低于目前网吧市场主流的27 寸,因此不少品牌厂转拿电视面板做成液晶监视器,使得32 寸监视器出货成长显著。

2015 年全球液晶电视总出货量为 2.15 亿台,年衰退 0.6%,成为继 2013 年后,再一次呈现液晶电视年度出货下滑的一年。2016 年,美联储宣布升息对弱势货币冲击将持续扩大,进而影响购买力,可能直接影响2016 年电视出货量。另一方面,近期面板价格跌幅有助整机获利,如品牌厂商将价差反应于整机售价上,可望在旺季带动新一轮的销售;而大尺寸电视售价更为亲民,有助于小尺寸换大尺寸的升级需求。预计2016 年液晶电视出货量为 2.22 亿台,年增长 3.3%。

在今后长期间内,产业的市场格局变动较小,其细分市场,未来TFT-LCD在车载显示器和可穿戴设备市场的前景看好。但从总体来看,目前,韩国LG Display已经将重心转向OLED,三星也在研发融合OLED技术的量子点新型电视,加上激光电视技术的发展,可以看到,无论是电视还是移动领域,液晶技术的生存空间被压缩,前景不再辉煌。(来源:中商产业研究院)